简洁的CRM管理-杭州涵湛软件有限公司

简洁的CRM管理

2016/2/25 11:20:52 点击：

涵湛往来单位管理模块从简洁的角度出发，基本分为四个步奏：

首先设定单位类型，这里主要是方便各类企业应用，至于类型的划分，可以说是任意设定，例如：

在分类当中，远远不止这些，所以说基本根据企业实际任意区分，目的在于方便快速有效的查询。当然系统同时也提供模糊查询功能。

其次设置往来单位参数。此功能主要对一些特定的环节进行前期设置，方便后期直接选择，避免不必要的重复工作，直接选取即可，例如：企业性质设置如下图五类，那么后期直接点击即可。

往来单位设置，就是公司的基础信息设置，如下图：

要重点说明两点：

一、所有字段可任意选择，自由配置。真正做到自定义，你想需要什么都可以，包括页面设置。

二、需要有约束的在设置菜单当中选择即可（红色字体）

最后说说拜访记录，涵湛拜访记录模块就是CRM功能里面的作业管理，你可以在此模块当中应用你所想要的任意记录。
例如：工作事项、资料、图片、出行记录、人员管理、项目追踪等等。如下图：

页面上的类容同样根据企业实际配置，不需要软件公司人员操作，犹如在用EXCEL表格，设置一遍即可。系统自动关联