杭州涵湛软件有限公司依据投资理财行业的实际需求，结合实际操作应用过程，专门独立定制开发了一套专业适用于投资理财金融行业的客户关系管理系统(CRM)，产品架构为B/S架构，无须复杂的安装客户端，用户使用WEB轻松访问，随时随地更新及查询相关信息。解决多门店管理、客户多样性及多样性分析、客户及时拜访、各类投资产品管理、人员提成计算、客户收益及时短信通知、客户签约解付管理等，大大提高工作效率与客户满意度。
功能特色
适用行业
各类投资理财行业，系统为统一的平台，可完全定制开发
客户案例
系统展示
简洁的图形化界面，降低使用人员学习成本。
系统完全具备功能权限（增删改查审核等）和数据权限（不同人看到不同的客户数据）
客户资料直接关联投资的产品信息，信息围绕客户集中
查看客户的相关信息时，同时也可查询客户的拜访记录及拜访次数，省去中间繁琐的操作步骤，直接点击直接跳转，方便快捷。
系统可依据客户的不同等级，设定不同拜访时间区间间隔，同时也可进行提前预警功能，
此外还有各种报表汇总，供用户导出、打印使用
BI智能图形化分析报表、多维度分析、简明又直观，为总经理打造逞心如意的数据分析平台
客户情况分析
收益、拜访、签单、到期即使提醒
短信发送记录查询
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