ERP销售管理-杭州涵湛软件有限公司

ERP销售管理

2016/11/22 10:24:50 点击：

一． 销售模块

流程：

客户管理—销售报价管理—订单评审管理---销售合同管理--销售定单管理—定单变更管理---销售出库管理---销售发票管理---应收管理----销售退库管理---部门事项管理

功能模块：

l 客户基础资料管理客户沟通记录管理客户登记分类管理客户产品与业务员管理客户追踪

l 销售报价管理订单评审管理销售合同管理销售定单管理

l 定单变更管理销售出库管理销售退货管理

l 销售发票管理销售应收管理部门事项管理

客户管理功能与表单：

功能	表单
客户基础资料	客户明细表
客户沟通记录	客户查询总表
客户等级分类	客户追踪表（查询客户可见业务员、产品、历史沟通等所有记录）。
客户与产品与业务员绑定	汇总及明细追踪
客户追踪	汇总及明细追踪

销售报价管理

可自由配置字段，重点在于审核与打印功能。打印图表样式可自由配置。可嵌入公章图片。可导出WORD格式。

订单评审管理

订单评审可引用报价单也可新增。

题头：客户资料、订单相关信息等。

附页为价格评审栏、技术评审栏、物料评审栏、周期评审栏目，每个栏目主要体现评审人员确认、意见汇总等，可文字可图片横向展现。

评审单可挂附件，通常是客户提供的资料，从而衍生到图纸图档管理当中保存。

系统可打印。自由配置显示，可导出WORD格式。

销售合同管理

可打印，可导出WORD，有公章即可。根据企业实际需求可自由配置

销售定单管理

涵盖所有订单评审内容，可删除订单评审里例如价格等。可修改任一项。例如周期与评审不一样的。所有后道工序已定单为主。

定单变更单管理

引用销售定单所有项目。

增加变更项目，重点在于突出显示变更内容。标示变更后的结果。再引入审批流程。涉及到所有部门确认。重点是涉及到所有部门的确认及变更确认。后道所有工序沿用变更单，原来的销售订单自动显示此定单有变更（有二次变更、三次变更等）。为成本、时间、物料等等后期可以在最后一次变更上进行叠加。

本单据重点在于体现变更科目，变更次数。变更后的确认。

销售出库管理

重点在于本单据增加了车辆等出库附加信息。可打印，有条码启用设置选项。

销售发票管理

记录所有定单发票开具的记录，引用定单价格，付款方式、时间、人员联系公司资质等等信息。主要是合同额，开具的发票情况即可，简洁易操作。

应收管理

订单所涉及到的所有款项记录，主要有变更的订单要引用到记录中。体现总额已收款未收款、时间、双方负责人等。

销售退库管理

一张单据，体现那个订单的退货，相关部门确认，可转为仓库退货收货单。重点是：相关部门审核记录。确认为报废、返工、补货、在推送到相关部门去。绑定订单，订单上有显示此订单有退货。（和变更记录一直。）

部门事项管理

本功能主要是记录本部门发生的其他特殊情况，收集整理部门信息。长期就可形成部门的管理事项，例如：奖罚记录，人员请假、贡献、团队建设等等。也是部门的办公OA。

销售模块涉及到表单

销售报价总表	默认为详细的明细表展现，可根据需求查找任意所需条件展现。可预览可打印未来可推送到发邮件。
订单评审总表
销售合同总表
销售定单总表
订单变更总表
销售出库总表
销售退货总表
销售发票总表
当月收款明细表
销售收款总表
定单追踪表（监控表）	订单进行状况追踪
产品销售监控表	任意产品找出来之后可追踪到销售状况
业务员业绩表	业务员卖了什么
销售业绩表	固定时期内卖了多少，也是部门业绩表
部门处理单总表	特出情况处理单汇总，也是对应之前的异常单和异常处理单